停牌多日后,華夏銀行(600015,股吧)再融資計劃終于敲定。5月5日晚間,華夏銀行公告稱,將向首鋼總公司、國網(wǎng)資產(chǎn)管理有限公司、德意志銀行盧森堡股份有限公司總計定向增發(fā)18 .59億股,每股價格11.17元(定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的90%),募集資金208億元用于補(bǔ)充公司核心資本。定向增發(fā)后,公司實際前三大股東分別為:首鋼集團(tuán)、德銀集團(tuán)和電網(wǎng)。根據(jù)較新的財務(wù)報告,增發(fā)前公司前3大股東分別為德銀集團(tuán)(持股比例17.12%,其中德意志銀行股份公司及其下屬公司薩爾奧彭海姆、德意志銀行盧森堡分公司分別持股11.27%、3.43%和2.42%)、首鋼(13.98%)和電網(wǎng)(11.94%)。此次定向增發(fā)208億預(yù)計包括:首鋼總公司認(rèn)購6.91億股,國網(wǎng)資產(chǎn)認(rèn)購6.53億股,德意志銀行盧森堡公司認(rèn)購5.15億股。增發(fā)后,首鋼如愿重獲優(yōu)先大股東地位,持股比例上升至20.28%,德銀直接和間接持有華夏銀行的股權(quán)由17.12%上升至19.99%,逼近外資持股中資銀行20%的監(jiān)管上線。
中金公司指出,再融資方案基本符合預(yù)期,將提升公司核心資本充足率4個百分點,有助于支撐未來3年的業(yè)務(wù)改善,除去長期發(fā)展的資本瓶頸。據(jù)華夏銀行2009年年報顯示,在借錢余額增長21.03%后,其資本充足率由2008年末的11 .40%降至2009年末的10 .20%,逼近10%的監(jiān)管底線,核心資本充足率也由上年末的7.46%降至6.84%,低于7%的監(jiān)管要求。
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